Bảng câu hỏi Ủy thác sống (Living Trust) – Tiếng Việt

Quý vị có muốn lập Gun Trust (súng / vật phẩm NFA) không? / Do you want a gun trust (firearms / NFA items)?

Có / Yes
Không / No

Phần 15 – Gun Trust & danh mục súng NFA / Section 15 – Gun trust & NFA firearms schedule

Gun trust (NFA trust hay firearms trust) là loại trust dùng để sở hữu, cất giữ và chuyển giao súng hợp pháp – nhất là các vật phẩm thuộc Đạo luật Vũ khí Quốc gia (NFA) như súng trường nòng ngắn, súng săn nòng ngắn, bộ giảm thanh, súng máy và thiết bị hủy diệt. Trust này cho phép nhiều người quản lý cùng giữ vật phẩm NFA hợp pháp và tạo cách rõ ràng để chuyển súng sau khi qua đời. California có thêm nhiều hạn chế – không phải vật phẩm nào hợp pháp theo luật liên bang cũng hợp pháp tại California. TruPoint soạn giấy tờ trust; khách hàng nên tự kiểm tra việc tuân thủ luật tiểu bang hoặc hỏi luật sư chuyên về súng.
A gun trust (NFA or firearms trust) is a trust designed to legally own, possess, and transfer firearms – especially items regulated under the National Firearms Act (NFA), such as short-barreled rifles, short-barreled shotguns, suppressors, machine guns, and destructive devices. It lets multiple trustees legally possess NFA items and gives a clear path to transfer firearms after death. California has extra restrictions – not every item legal under federal law is legal in California. TruPoint prepares the trust documents; clients should verify state-law compliance independently or consult a firearms attorney.

A. Loại & cấu trúc Gun Trust / A. Gun trust type & structure

“Gun trust riêng” là trust riêng chỉ cho súng. “Trust phụ trong kế hoạch di sản” là phần súng được đưa vào trust chính như một danh mục. “Trust chỉ cho NFA” chỉ áp dụng cho vật phẩm NFA.
“Standalone gun trust” is a separate trust just for firearms. “Sub-trust within estate plan” means the firearms section is built into your main living trust as a schedule. “NFA-only trust” is limited to NFA-regulated items.

Chọn (nếu có) / Select (if applicable)

Gun trust riêng / Standalone gun trust
Trust phụ trong kế hoạch di sản / Sub-trust within estate plan
Trust chỉ cho vật phẩm NFA / NFA-only trust

Tên gun trust (nếu là trust riêng), vd: “The Nguyen Family Firearms Trust” / Gun trust name (if standalone), e.g. “The Smith Family Firearms Trust”

Gun trust này có thuộc kế hoạch di sản ở trên không? / Is this gun trust part of your estate plan above?

Có / Yes
Không / No

Nếu “Có”, điều khoản về súng được đưa vào trust chính. Nếu “Không”, sẽ soạn văn bản riêng.
If “Yes”, the firearms provisions are integrated into your main trust. If “No”, a separate standalone document is prepared.

B. Người quản lý Gun Trust / B. Gun trust trustees

Mỗi người quản lý được phép giữ súng trong trust và phải đủ điều kiện pháp lý – không có tiền án trọng tội hay bạo lực gia đình, không bị lệnh cấm tiếp cận, không thuộc diện bị cấm. Với vật phẩm NFA, mỗi người chịu trách nhiệm (trustee) phải nộp ATF Form 23 kèm ảnh và dấu vân tay khi mua vật phẩm NFA mới.
Each trustee is legally authorized to possess the firearms in the trust and must be legally eligible – no felony or domestic violence convictions, no restraining orders, not a prohibited person. For NFA items, every responsible person (trustee) submits ATF Form 23 with photo and fingerprints when a new NFA item is acquired.

Người quản lý #1 – Họ tên pháp lý đầy đủ / Trustee #1 – Full legal name

Ngày sinh / Date of birth

Quan hệ / Relationship

Đủ điều kiện pháp lý để giữ súng? / Legally eligible to possess firearms?

Có / Yes
Không / No

Có giấy tờ tùy thân có ảnh còn hạn? / Has valid photo ID?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #2 – Họ tên pháp lý đầy đủ / Trustee #2 – Full legal name

Ngày sinh / Date of birth

Quan hệ / Relationship

Đủ điều kiện pháp lý để giữ súng? / Legally eligible to possess firearms?

Có / Yes
Không / No

Có giấy tờ tùy thân có ảnh còn hạn? / Has valid photo ID?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #3 – Họ tên pháp lý đầy đủ / Trustee #3 – Full legal name

Ngày sinh / Date of birth

Quan hệ / Relationship

Đủ điều kiện pháp lý để giữ súng? / Legally eligible to possess firearms?

Có / Yes
Không / No

Có giấy tờ tùy thân có ảnh còn hạn? / Has valid photo ID?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #4 – Họ tên pháp lý đầy đủ / Trustee #4 – Full legal name

Ngày sinh / Date of birth

Quan hệ / Relationship

Đủ điều kiện pháp lý để giữ súng? / Legally eligible to possess firearms?

Có / Yes
Không / No

Có giấy tờ tùy thân có ảnh còn hạn? / Has valid photo ID?

Có / Yes
Không / No

C. Danh mục súng thường (không thuộc NFA) / C. Non-NFA firearms inventory

Súng thông thường (súng ngắn, súng trường, súng săn) muốn đưa vào trust. Ghi hãng, mẫu, cỡ nòng và số sê-ri.
Standard firearms (handguns, rifles, shotguns) to hold in the trust. Include make, model, caliber, and serial number.

Súng #1 / Firearm #1

Hãng sản xuất / Make / manufacturer

Mẫu / Model

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Số sê-ri / Serial number

Loại (súng ngắn, súng trường, súng săn, khác) / Type (handgun, rifle, shotgun, other)

Súng #2 / Firearm #2

Hãng sản xuất / Make / manufacturer

Mẫu / Model

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Số sê-ri / Serial number

Loại (súng ngắn, súng trường, súng săn, khác) / Type (handgun, rifle, shotgun, other)

Súng #3 / Firearm #3

Hãng sản xuất / Make / manufacturer

Mẫu / Model

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Số sê-ri / Serial number

Loại (súng ngắn, súng trường, súng săn, khác) / Type (handgun, rifle, shotgun, other)

Súng #4 / Firearm #4

Hãng sản xuất / Make / manufacturer

Mẫu / Model

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Số sê-ri / Serial number

Loại (súng ngắn, súng trường, súng săn, khác) / Type (handgun, rifle, shotgun, other)

Nếu còn nữa, liệt kê ở đây / If there are more, list them here

D. Danh mục súng NFA / Title II / D. NFA / Title II firearms inventory

Vật phẩm NFA: bộ giảm thanh, súng trường nòng dưới 16″, súng săn nòng dưới 18″, súng máy, thiết bị hủy diệt và “vũ khí khác” (AOW). Mỗi món cần tem thuế $200 và ATF Form 4 khi chuyển giao. Ghi tình trạng tem thuế: Đã duyệt, Đang chờ, hoặc Chưa nộp.
NFA-regulated items: suppressors, short-barreled rifles (barrel under 16″), short-barreled shotguns (under 18″), machine guns, destructive devices, and “any other weapon” (AOW). Each requires a $200 tax stamp and ATF Form 4 for transfer. Include tax stamp status: Approved, Pending, or Not yet filed.

Vật phẩm NFA #1 / NFA item #1

Hãng / mẫu / Make / model

Số sê-ri / Serial number

Loại NFA (SBR, SBS, giảm thanh, súng máy, thiết bị hủy diệt, AOW) / NFA class (SBR, SBS, suppressor, machine gun, destructive device, AOW)

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Tình trạng tem thuế / Tax stamp status

Số ATF Form 4 / ATF Form 4 #

Vật phẩm NFA #2 / NFA item #2

Hãng / mẫu / Make / model

Số sê-ri / Serial number

Loại NFA (SBR, SBS, giảm thanh, súng máy, thiết bị hủy diệt, AOW) / NFA class (SBR, SBS, suppressor, machine gun, destructive device, AOW)

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Tình trạng tem thuế / Tax stamp status

Số ATF Form 4 / ATF Form 4 #

Vật phẩm NFA #3 / NFA item #3

Hãng / mẫu / Make / model

Số sê-ri / Serial number

Loại NFA (SBR, SBS, giảm thanh, súng máy, thiết bị hủy diệt, AOW) / NFA class (SBR, SBS, suppressor, machine gun, destructive device, AOW)

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Tình trạng tem thuế / Tax stamp status

Số ATF Form 4 / ATF Form 4 #

Vật phẩm NFA #4 / NFA item #4

Hãng / mẫu / Make / model

Số sê-ri / Serial number

Loại NFA (SBR, SBS, giảm thanh, súng máy, thiết bị hủy diệt, AOW) / NFA class (SBR, SBS, suppressor, machine gun, destructive device, AOW)

Cỡ nòng / Caliber / gauge

Tình trạng tem thuế / Tax stamp status

Số ATF Form 4 / ATF Form 4 #

Nếu còn nữa, liệt kê ở đây / If there are more, list them here

E. Người thụ hưởng Gun Trust / E. Gun trust beneficiaries

Ai sẽ nhận súng khi quý vị qua đời? Mỗi người thụ hưởng phải đủ điều kiện pháp lý để giữ súng. Quý vị có thể chỉ định người khác nhau cho từng khẩu súng.
Who should receive your firearms when you pass away? Every gun trust beneficiary must be legally eligible to possess firearms. You may name different beneficiaries for different firearms.

#1 Người thụ hưởng – Họ tên pháp lý đầy đủ / #1 Beneficiary – Full legal name

Quan hệ / Relationship

Súng cụ thể (hoặc “Tất cả”) / Specific firearms (or “All”)

Đủ điều kiện? / Eligible?

Có / Yes
Không / No

#2 Người thụ hưởng – Họ tên pháp lý đầy đủ / #2 Beneficiary – Full legal name

Quan hệ / Relationship

Súng cụ thể (hoặc “Tất cả”) / Specific firearms (or “All”)

Đủ điều kiện? / Eligible?

Có / Yes
Không / No

#3 Người thụ hưởng – Họ tên pháp lý đầy đủ / #3 Beneficiary – Full legal name

Quan hệ / Relationship

Súng cụ thể (hoặc “Tất cả”) / Specific firearms (or “All”)

Đủ điều kiện? / Eligible?

Có / Yes
Không / No

#4 Người thụ hưởng – Họ tên pháp lý đầy đủ / #4 Beneficiary – Full legal name

Quan hệ / Relationship

Súng cụ thể (hoặc “Tất cả”) / Specific firearms (or “All”)

Đủ điều kiện? / Eligible?

Có / Yes
Không / No

Nếu còn nữa, liệt kê ở đây / If there are more, list them here

F. Quy định chuyển giao & xử lý súng / F. Firearm transfer & disposition rules

Điều gì xảy ra nếu người thụ hưởng không đủ điều kiện nhận súng. Vật phẩm NFA phải chuyển qua thủ tục ATF – người quản lý nộp ATF Form 4 và chờ duyệt trước khi giao.
What happens if a beneficiary cannot legally receive a firearm. NFA items must be transferred through ATF channels – the trustee files ATF Form 4 and waits for approval before the physical transfer.

Nếu người thụ hưởng không đủ điều kiện, người quản lý có nên bán súng và chia tiền không? / If a beneficiary is ineligible, should the trustee sell the firearm and distribute the proceeds?

Có / Yes
Không / No

Nếu “Không”, súng chuyển cho người thụ hưởng đủ điều kiện kế tiếp hoặc xử lý theo hướng dẫn bên dưới.
If “No”, the firearm passes to the next eligible beneficiary or is handled per your instructions below.

Người quản lý có phải kiểm tra lý lịch người thụ hưởng trước khi giao không? / Should the trustee verify beneficiary eligibility (background check) before transfer?

Có / Yes
Không / No

Nếu không có người thụ hưởng đủ điều kiện, súng sẽ được / If no eligible beneficiary exists, firearms should be

Người quản lý bán (tiền vào trust) / Sold by trustee (proceeds to trust)
Giao nộp cho cơ quan công lực / Surrendered to law enforcement
Tặng cho bảo tàng / nhà sưu tầm có giấy phép / Donated to licensed museum / collector
Tiêu hủy / Destroyed

Vật phẩm NFA có nên chuyển cho đồng quản lý hoặc trust kế nhiệm thay vì cá nhân không? / Should NFA items be transferred to a co-trustee or successor trust rather than an individual?

Có / Yes
Không / No

Trust có cho phép người quản lý mua thêm vật phẩm NFA sau này không? / Should the trust authorize future NFA acquisitions by trustees?

Có / Yes
Không / No

G. Câu hỏi tuân thủ luật California / G. California compliance questions

California có luật súng thuộc loại nghiêm nhất nước. Nếu không chắc, hãy trả lời “Có” để thêm điều khoản buộc người quản lý kiểm tra tính hợp pháp trước khi chuyển giao.
California has some of the strictest firearm laws in the country. If you are unsure, answer “Yes” and protective language requiring the trustee to verify legality before transfer will be included.

Có súng nào trong trust có thể bị hạn chế theo luật California không? / Do any trust firearms include items that may be restricted under California law?

Có / Yes
Không / No

Có người thụ hưởng nào sống ngoài California không? / Do any beneficiaries live outside California?

Có / Yes
Không / No

Luật súng khác nhau theo tiểu bang. Chuyển giao liên bang phải qua đại lý có giấy phép (FFL).
Firearm laws vary by state. Interstate transfers must go through a licensed dealer (FFL).

Quý vị có Giấy phép Vũ khí Nguy hiểm California còn hạn cho món nào không? / Do you have a valid California Dangerous Weapons Permit for any items?

Có / Yes
Không / No

Có súng nào được đăng ký là “vũ khí tấn công” tại California (Bộ luật Hình sự 30510–30530) không? / Are any firearms registered as California “assault weapons” (Penal Code 30510–30530)?

Có / Yes
Không / No

Vũ khí tấn công đã đăng ký thường không được chuyển cho cá nhân khác tại California, trừ khi qua đại lý có giấy phép hoặc ra ngoài tiểu bang.
Registered assault weapons generally cannot be transferred to another individual in California except to a licensed dealer or out of state.

Ghi chú hoặc hướng dẫn thêm về súng / Additional firearms notes or instructions

H. Danh sách kiểm tra tuân thủ ATF / H. ATF compliance checklist

Theo Quy tắc ATF 41F, mỗi người chịu trách nhiệm của gun trust phải nộp khi mua vật phẩm NFA: ATF Form 23, hai ảnh cỡ hộ chiếu, thẻ dấu vân tay (FBI FD-258) và $200 thuế cho mỗi món. Fingerscan Digital Inc., cùng văn phòng với TruPoint, có dịch vụ lấy dấu vân tay.
Under ATF Rule 41F, every responsible person of a gun trust submits, when an NFA item is acquired: ATF Form 23, two passport-style photos, fingerprint cards (FBI Form FD-258), and a $200 tax payment per item. Fingerscan Digital Inc., in the same office as TruPoint, provides fingerprinting.

Người quản lý #1 / Trustee #1

Đã có dấu vân tay? / Fingerprints on file?

Có / Yes
Không / No

Đã hoàn tất ATF Form 23? / ATF Form 23 completed?

Có / Yes
Không / No

Đã có ảnh hộ chiếu? / Passport photos ready?

Có / Yes
Không / No

Lý lịch (CLETS) trong sạch? / CLETS / background check clear?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #2 / Trustee #2

Đã có dấu vân tay? / Fingerprints on file?

Có / Yes
Không / No

Đã hoàn tất ATF Form 23? / ATF Form 23 completed?

Có / Yes
Không / No

Đã có ảnh hộ chiếu? / Passport photos ready?

Có / Yes
Không / No

Lý lịch (CLETS) trong sạch? / CLETS / background check clear?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #3 / Trustee #3

Đã có dấu vân tay? / Fingerprints on file?

Có / Yes
Không / No

Đã hoàn tất ATF Form 23? / ATF Form 23 completed?

Có / Yes
Không / No

Đã có ảnh hộ chiếu? / Passport photos ready?

Có / Yes
Không / No

Lý lịch (CLETS) trong sạch? / CLETS / background check clear?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý #4 / Trustee #4

Đã có dấu vân tay? / Fingerprints on file?

Có / Yes
Không / No

Đã hoàn tất ATF Form 23? / ATF Form 23 completed?

Có / Yes
Không / No

Đã có ảnh hộ chiếu? / Passport photos ready?

Có / Yes
Không / No

Lý lịch (CLETS) trong sạch? / CLETS / background check clear?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có muốn trả lời các câu hỏi bảo vệ trust (chống tranh chấp, truất quyền thừa kế, chống phung phí, v.v.) không? / Do you want to answer the trust protection questions (no-contest, disinheritance, spendthrift, etc.)?

Có / Yes
Không / No

Không bắt buộc. Có thể bỏ qua nếu quý vị muốn trao đổi khi chúng tôi gọi xem lại hồ sơ.
Optional. Skip if you prefer to discuss these during your review call.

Phần 16 – Bảo vệ trust & chống tranh chấp / Section 16 – Trust protection & contest shield

Câu trả lời trung thực ở đây giúp soạn điều khoản chống tranh chấp, phân chia có điều kiện và ngôn ngữ bảo vệ để trust khó bị kiện tại tòa hơn.
Honest answers here shape no-contest clauses, conditional distributions, and defensive language that makes your trust harder to challenge in court.

A. Điều khoản chống tranh chấp (no-contest) / A. No-contest (in terrorem) clause

Điều khoản này ngăn người thụ hưởng kiện trust ra tòa. Nếu họ kiện và thua, họ mất toàn bộ hoặc một phần thừa kế.
A no-contest clause discourages beneficiaries from challenging your trust in court. If they challenge and lose, they forfeit all or part of their inheritance.

Nếu người thụ hưởng kiện trust, phần của họ sẽ ra sao? / If any beneficiary contests this trust, what should happen to their share?

Truất quyền hoàn toàn (chỉ $1) / Complete disinheritance ($1 only)
Giảm 50% / Reduce share by 50%
Chia cho những người thụ hưởng còn lại / Share goes to remaining beneficiaries
Tặng cho tổ chức từ thiện / Share goes to charity

Tên tổ chức từ thiện / Charity name

Điều khoản có áp dụng cho việc kiện di chúc, giấy ủy quyền hoặc chỉ thị y tế không? / Should the no-contest clause also apply to challenges of the will, POA, or health care directive?

Có / Yes
Không / No

Có bao gồm kiện gián tiếp (vd: qua vợ/chồng hoặc luật sư) không? / Should it cover indirect challenges (e.g. through a spouse or attorney)?

Có / Yes
Không / No

B. Bảo vệ năng lực & chống bị ép buộc / B. Capacity & undue influence protection

Các câu hỏi này tạo hồ sơ bằng văn bản về năng lực và việc tự quyết định của quý vị khi ký.
These questions create a written record of your capacity and independent decision-making when you sign.

Quý vị có đang được bác sĩ điều trị về trí nhớ hoặc nhận thức không? / Are you currently under the care of a physician for cognitive or memory issues?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có đang dùng thuốc có thể ảnh hưởng khả năng phán đoán hoặc quyết định không? / Are you currently taking medications that may affect judgment or decision-making?

Có / Yes
Không / No

Có ai gây áp lực, đe dọa hoặc ép buộc quý vị về kế hoạch di sản này không? / Has anyone pressured, threatened, or coerced you regarding this estate plan?

Có / Yes
Không / No

Nếu có người ép quý vị ký, quý vị không có nghĩa vụ phải tiếp tục. An toàn của quý vị là trên hết.
If someone is forcing you to sign, you are under no obligation to proceed. Your safety comes first.

Quý vị có muốn được đánh giá năng lực y khoa độc lập khi ký không? / Do you wish to obtain an independent medical capacity evaluation at signing?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có muốn quay video buổi ký không? / Do you wish to have a video recording made of the signing?

Có / Yes
Không / No

C. Phân chia có điều kiện & khuyến khích / C. Conditional & incentive-based distributions

Thừa kế của người thụ hưởng có cần điều kiện nào sau đây không: / Should any beneficiary’s inheritance be conditional on:

Có việc làm ổn định / Maintaining employment
Không dùng ma túy / rượu / Remaining drug / alcohol free
Đủ một độ tuổi nhất định / Reaching a specific age
Không có tiền án trọng tội / No felony conviction
Học xong đại học / cao đẳng / Completing higher education
Không ly hôn trong ___ năm / Not filing for divorce within ___ years
Thử ma túy đạt trước khi nhận / Passing a drug test before distribution
Hoàn tất khóa học quản lý tài chính / Completing a financial literacy course

Có chia làm nhiều đợt theo tuổi (vd: 1/3 lúc 25, 1/3 lúc 30, 1/3 lúc 35) không? / Should distributions be staggered by age (e.g. 1/3 at 25, 1/3 at 30, 1/3 at 35)?

Có / Yes
Không / No

Nếu có, ghi rõ tuổi và tỷ lệ / If yes, specify ages and percentages

D. Cố ý truất quyền thừa kế / D. Intentional disinheritance & exclusion

Theo Bộ luật Di sản California, người con bị vô tình bỏ sót có thể khiếu nại là “bị bỏ sót ngoài ý muốn” và đòi chia phần. Ghi rõ điều khoản truất quyền giúp ngăn điều này.
Under the California Probate Code, a child accidentally left out can claim to be “unintentionally omitted” and demand a share. Explicit disinheritance language prevents this.

Quý vị có cố ý truất quyền thừa kế người con hoặc người thừa kế nào không? / Are you intentionally disinheriting any child or heir?

Có / Yes
Không / No

Tên người bị truất quyền / Name(s) of disinherited person(s)

Lý do truất quyền / Reason for disinheritance

Xa cách / không liên lạc / Estrangement / no contact
Người đó đã ổn định tài chính / Beneficiary is financially secure
Nghiện ngập / hành vi tiêu cực / Substance abuse / destructive behavior
Đã được cho trước đây / Prior gifts already given
Lựa chọn cá nhân – không cần lý do / Personal choice – no reason required
Khác / Other

Quý vị có con từ mối quan hệ trước không được nêu tên trong trust không? / Do you have children from a prior relationship not named in this trust?

Có / Yes
Không / No

Thêm câu nêu rõ những người con không được nêu tên là cố ý bỏ ra? / Include a statement that any unnamed children are intentionally omitted?

Có / Yes
Không / No

Người bị truất quyền có nhận $1 tượng trưng không? / Should a disinherited person receive a nominal $1 bequest?

Có / Yes
Không / No

Khoản $1 cho thấy quý vị nhớ đến họ và đã chọn loại họ ra – không phải sơ sót.
A $1 bequest shows you remembered them and chose to exclude them – it is not an oversight.

E. Chống phung phí & bảo vệ tài sản / E. Spendthrift & asset protection

Trust có điều khoản chống phung phí cho mọi người thụ hưởng không? / Should the trust include spendthrift provisions for all beneficiaries?

Có / Yes
Không / No

Điều khoản chống phung phí ngăn chủ nợ, bản án hoặc người phối ngẫu đang ly hôn của người thụ hưởng đụng đến tài sản thừa kế khi tài sản còn trong trust.
A spendthrift clause keeps a beneficiary’s creditors, judgments, or divorcing spouse from reaching inherited assets while they remain in trust.

Người thụ hưởng cụ thể (nếu không phải tất cả) / Specific beneficiaries (if not all)

Có người thụ hưởng nào đang bị kiện, có bản án hoặc bị siết nợ không? / Do any beneficiaries have current or pending lawsuits, judgments, or liens?

Có / Yes
Không / No

Có người thụ hưởng nào đang hoặc sắp ly hôn không? / Do any beneficiaries have current or anticipated divorce proceedings?

Có / Yes
Không / No

Tài sản thừa kế có giữ là tài sản riêng (không trộn với vợ/chồng) không? / Should inherited assets remain separate property (not mixed with a spouse)?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có muốn bắt buộc ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi nhận thừa kế không? / Do you want a prenuptial agreement required before inheritance is released?

Có / Yes
Không / No

Bảo vệ tài sản tăng cường – cho người thụ hưởng nào? / Enhanced asset protection – for which beneficiaries?

Tất cả như nhau / All beneficiaries equally
Chỉ một số người (ghi ở phần ghi chú) / Only specific beneficiaries (list in notes)
Chỉ con chưa thành niên / Only minor children
Không – nhận trọn / None – outright distribution

F. Quyền của người quản lý & giải quyết tranh chấp / F. Trustee powers & dispute resolution

Người quản lý có toàn quyền quyết định mọi khoản phân chia không? / Should the trustee have sole and absolute discretion over all distributions?

Có / Yes
Không / No

Người quản lý có được hoãn phân chia nếu có người khởi kiện không? / Should the trustee be allowed to delay distribution if a contest is filed?

Có / Yes
Không / No

Có bắt buộc hòa giải trước khi kiện không? / Should the trust require mandatory mediation before any legal action?

Có / Yes
Không / No

Có bắt buộc trọng tài ràng buộc thay vì ra tòa không? / Should the trust require binding arbitration instead of court?

Có / Yes
Không / No

Nếu người thụ hưởng kiện trust, ai trả phí pháp lý? / If a beneficiary sues the trust, who pays legal fees?

Người kiện tự trả / Challenger pays own fees
Bên thua trả tất cả / Loser pays all fees
Trust trả tất cả / Trust pays all fees
Trừ vào phần của người kiện / Deduct from challenger’s share

Có chỉ định người bảo hộ trust (trust protector) được quyền sửa điều khoản không? / Should a trust protector be appointed with power to modify trust terms?

Có / Yes
Không / No

Trust protector là bên thứ ba trung lập có thể sửa đổi nếu luật thay đổi hoặc có tình huống bất ngờ.
A trust protector is a neutral third party who can make changes if laws change or unforeseen circumstances arise.

G. Nhu cầu đặc biệt & trợ cấp chính phủ / G. Special needs & government benefits

Có tự động lập trust phụ cho người thụ hưởng khuyết tật không? / Should a special needs sub-trust be created automatically for any disabled beneficiary?

Có / Yes
Không / No

Nếu người thụ hưởng nhận SSI, Medi-Cal hoặc IHSS, nhận thừa kế trực tiếp có thể làm mất quyền lợi. Special needs trust giữ tài sản riêng để bổ sung – không thay thế – trợ cấp.
If a beneficiary receives SSI, Medi-Cal, or IHSS, a direct inheritance can disqualify them. A special needs trust holds the inheritance separately so it supplements – never replaces – benefits.

Special needs trust chỉ mang tính bổ sung? / Should the special needs trust be solely supplemental?

Có / Yes
Không / No

Khi người thụ hưởng khuyết tật qua đời, tiền còn lại có chuyển cho người thừa kế khác không? / Upon the disabled beneficiary’s death, should remaining funds go to other heirs?

Có / Yes
Không / No

Tên người nhận phần còn lại / Remainder beneficiary name(s)

H. Hoàn cảnh gia đình & rủi ro tranh chấp / H. Family dynamics & contest risk

Có thành viên gia đình nào từng dọa kiện di chúc hoặc trust không? / Has any family member previously threatened to contest a will or trust?

Có / Yes
Không / No

Có người thụ hưởng nào không nói chuyện với quý vị hoặc với nhau không? / Are any beneficiaries not speaking to you or to each other?

Có / Yes
Không / No

Có người thừa kế nào không đồng ý với cách quý vị định chia tài sản không? / Has any heir disagreed with how you plan to distribute your estate?

Có / Yes
Không / No

Có người con nào kết hôn với người mà quý vị nghĩ có thể xúi kiện không? / Are any children married to someone you believe may influence a contest?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có lường trước khiếu nại từ vợ/chồng cũ, người yêu cũ hoặc con riêng không? / Do you anticipate claims from a former spouse, ex-partner, or stepchildren?

Có / Yes
Không / No

Quý vị có từng tặng khoản lớn có thể bị xem là không công bằng không? / Have you made large lifetime gifts that could seem unfair?

Có / Yes
Không / No

Nếu có ở bất kỳ câu nào trên, xin mô tả / If yes to any above, describe

I. Tài sản số & tài sản phi truyền thống / I. Digital assets & non-traditional property

Tiền mã hóa, NFT, kinh doanh trực tuyến, tên miền và sở hữu trí tuệ có thể mất vĩnh viễn nếu không có hướng dẫn rõ ràng.
Cryptocurrency, NFTs, online businesses, domain names, and intellectual property can be lost forever without clear instructions.

Quý vị có tiền mã hóa, NFT hoặc tài sản blockchain khác không? / Do you own cryptocurrency, NFTs, or other blockchain assets?

Có / Yes
Không / No

Ngân bequests? /

Quý vị có kinh doanh trực tuyến, tên miền hoặc sở hữu trí tuệ không? / Do you have online businesses, domain names, or intellectual property?

Có / Yes
Không / No

Loại và giá trị ước tính / Type and approximate value

Mật khẩu / khóa tài sản số có được cất an toàn và người quản lý biết chỗ không? / Are digital passwords / keys stored somewhere secure that your trustee knows about?

Có / Yes
Không / No

Nếu không ai truy cập được ví, tài sản sẽ mất vĩnh viễn.
If no one can access the wallet, the assets are permanently lost.

Quý vị có muốn người quản lý tài sản số riêng không? / Do you want a digital asset trustee separate from the primary trustee?

Có / Yes
Không / No

Tên người quản lý tài sản số / Digital asset trustee name

J. Từ thiện & thuế / J. Charitable & tax provisions

Quý vị có muốn để lại tài sản cho tổ chức từ thiện không? / Do you wish to include any charitable bequests?

Có / Yes
Không / No

Tên tổ chức và số tiền / tỷ lệ / Charity name and amount / percentage

Phần bị mất do kiện tụng có tặng từ thiện thay vì chia cho người thừa kế khác không? / Should forfeited shares (from contests) go to charity instead of other heirs?

Có / Yes
Không / No

Nếu có, tổ chức nào / If yes, which charity

Quý vị có muốn lập charitable remainder trust (CRT) không? / Do you wish to establish a charitable remainder trust?

Có / Yes
Không / No

CRT trả thu nhập cho quý vị khi còn sống, phần còn lại tặng từ thiện – có lợi về thuế.
A CRT pays you income during your life, then the remainder goes to charity – with tax advantages.

Quý vị có quan tâm đến quỹ gia đình hoặc donor-advised fund không? / Are you interested in a family foundation or donor-advised fund?

Có / Yes
Không / No

K. Trường hợp cùng qua đời / K. Simultaneous death planning

Nếu cả hai người lập trust cùng qua đời, tài sản sẽ chuyển cho / If both trustors die at the same time, assets should go to

Các con chia đều / Children equally
Tổ chức từ thiện / Charity
Người thụ hưởng dự phòng đã nêu tên / Named contingent beneficiaries
Theo điều khoản trust đã nêu / Per trust terms already stated

Tên tổ chức từ thiện / Charity name

Nếu TẤT CẢ người thụ hưởng mất trước quý vị, tài sản có chuyển cho tổ chức từ thiện cụ thể không? / If ALL named beneficiaries die before you, should assets go to a specific charity?

Có / Yes
Không / No

Tên tổ chức từ thiện / Charity name

Quý vị có muốn điều khoản “cùng gặp nạn” (vd: phải sống thêm 120 giờ) không? / Do you want a “common disaster” clause (e.g. 120-hour survival requirement)?

Có / Yes
Không / No

Quý vị biết đến chúng tôi qua đâu? / How did you find out about us?

Tải lên giấy tờ (không bắt buộc) / Upload documents (optional)

Drag & Drop Files, Choose Files to Upload You can upload up to 5 files.

Quý vị còn muốn cho chúng tôi biết điều gì khác không? / Anything else you want us to know?

Bảng câu hỏi Ủy thác sống Living Trust questionnaire

Thông tin liên lạc / Contact information

Phần 1 – Tình trạng trust / Section 1 – Trust status

Phần 2 – Loại trust / Section 2 – Trust type

Phần 3 – Thông tin khách hàng / Section 3 – Client information

Khách hàng #1 / Client #1

Khách hàng #2 (vợ/chồng/người phối ngẫu) / Client #2 (spouse / partner)

Phần 5 – Con cái & gia đình / Section 5 – Children & family

Người con #1 / Child #1

Người con #2 / Child #2

Người con #3 / Child #3

Người con #4 / Child #4

Người giám hộ cho con chưa thành niên / Guardianship for minor children

Phần 6 – Phân chia tài sản & di tặng / Section 6 – Distribution & bequests

Người thụ hưởng #1 / Beneficiary #1

Người thụ hưởng #2 / Beneficiary #2

Người thụ hưởng #3 / Beneficiary #3

Người thụ hưởng #4 / Beneficiary #4

Người thụ hưởng #5 / Beneficiary #5

Người thụ hưởng #6 / Beneficiary #6

Người thụ hưởng #7 / Beneficiary #7

Người thụ hưởng #8 / Beneficiary #8

Di tặng cụ thể / Specific bequests

Phần 7 – Hướng dẫn của quý vị / Section 7 – Your instructions

Phần 9 – Di chúc chuyển tài sản vào trust (Pour-Over Will) / Section 9 – Pour-over will

Phần 10 – Doanh nghiệp / Section 10 – Business interests

Doanh nghiệp #1 / Business #1

Doanh nghiệp #2 / Business #2

Doanh nghiệp #3 / Business #3

Doanh nghiệp #4 / Business #4

Phần 11 – Giấy ủy quyền tài chính (Power of Attorney) / Section 11 – Power of attorney

Phần 12 – Chỉ thị chăm sóc sức khỏe (Advance Health Care Directive) / Section 12 – Advance health care directive

Phần 13 – An táng & hậu sự / Section 13 – Burial & final arrangements

Phần 14 – Danh sách tài sản / Section 14 – Asset inventory

Bất động sản / Real estate

Tài khoản ngân hàng / Bank accounts

Tài khoản đầu tư / Brokerage accounts

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ / Life insurance policies

Nhân chứng khi ký / Signing witnesses

Phần 15 – Gun Trust & danh mục súng NFA / Section 15 – Gun trust & NFA firearms schedule

A. Loại & cấu trúc Gun Trust / A. Gun trust type & structure

B. Người quản lý Gun Trust / B. Gun trust trustees

C. Danh mục súng thường (không thuộc NFA) / C. Non-NFA firearms inventory

D. Danh mục súng NFA / Title II / D. NFA / Title II firearms inventory

E. Người thụ hưởng Gun Trust / E. Gun trust beneficiaries

F. Quy định chuyển giao & xử lý súng / F. Firearm transfer & disposition rules

G. Câu hỏi tuân thủ luật California / G. California compliance questions

H. Danh sách kiểm tra tuân thủ ATF / H. ATF compliance checklist

Phần 16 – Bảo vệ trust & chống tranh chấp / Section 16 – Trust protection & contest shield

A. Điều khoản chống tranh chấp (no-contest) / A. No-contest (in terrorem) clause

B. Bảo vệ năng lực & chống bị ép buộc / B. Capacity & undue influence protection

C. Phân chia có điều kiện & khuyến khích / C. Conditional & incentive-based distributions

D. Cố ý truất quyền thừa kế / D. Intentional disinheritance & exclusion

E. Chống phung phí & bảo vệ tài sản / E. Spendthrift & asset protection

F. Quyền của người quản lý & giải quyết tranh chấp / F. Trustee powers & dispute resolution

G. Nhu cầu đặc biệt & trợ cấp chính phủ / G. Special needs & government benefits

H. Hoàn cảnh gia đình & rủi ro tranh chấp / H. Family dynamics & contest risk

I. Tài sản số & tài sản phi truyền thống / I. Digital assets & non-traditional property

J. Từ thiện & thuế / J. Charitable & tax provisions

K. Trường hợp cùng qua đời / K. Simultaneous death planning

Bảng câu hỏi Ủy thác sống
Living Trust questionnaire